2024年Q1全球智能手机出货量同比增长10%

三星在全球智能手机市场份额为20%，位居首位。苹果以17%的市场份额排名第二。小米、传音和OPPO(一加)占据了前五名的其余部分，其次是vivo、荣耀、联想摩托罗拉、华为和realme。

2024年Q1，全球智能手机出货量同比增长9.7%，达到2.95亿部。全球智能手机市场连续两个季度保持了复苏势头。市场的复苏主要受到新兴市场需求激增以及三星等主要企业在第一季度新产品周期的推动。非洲、中东、中拉丁美洲和中东欧地区业绩强劲，引领复苏。相反，北美和西欧市场出现下滑。亚太地区喜忧参半——印度和一些东南亚国家实现了坚实的反弹，而中国刚刚稳定下来，并在该季度实现了适度增长。

2024年Q1，三星全球智能手机出货量为6000万部，市场份额为20%，低于一年前的22%，出货量同比下降1%，与我们的预测相符。三星在北美、中东欧和中东非洲地区的健康增长在很大程度上弥补了其在西欧和亚太地区喜忧参半的表现。Galaxy S24系列的表现超出了我们的预期，实现了两位数的年增长率（2023年Q1的GS23系列），特别是最先进的GS24 Ultra机型。GS24系列的更多组合也为三星本季度的智能手机批发价格创造了历史新高。本季度智能手机的营业利润率也保持在健康的两位数区间。在接下来的几个季度里，设备端生成人工智能的拉动是否会继续在消费者中引起轰动，还有待观察。

苹果本季度全球出货量为4920万台，同比下降11%。它占据了近17%的市场份额，从一年前的20%下降了3个百分点。除了印度、中拉丁美洲和中东地区，苹果在其他所有地区的业绩都令人失望。本季度苹果在中国市场的表现也喜忧参半，在中国的iPhone出货量同比下降19%，这表明中美地缘政治紧张局势以及华为在5G市场的卷土重来为苹果带来了强劲的逆风。

小米保持了第三的位置，本季度全球智能手机出货量为4080万部，同比增长34%，市场份额为14%，高于一年前的11%。值得注意的是，这家中国厂商连续三个季度保持了上升势头。印度、东南亚、中拉丁美洲、中东欧和非洲中东地区的强劲增长在很大程度上抵消了西欧喜忧参半的结果。在印度，小米以19%的市场份额巩固了领先地位，比一年前的17%有所增长。

传音（包括Tecno、Infinix和itel三个品牌）本季度连续两个季度位居第四。这个中国品牌专注于非洲、中东、亚洲、中美洲和拉丁美洲市场，拥有大量价格实惠的智能手机型号，价格低于100美元（批发价）。这三个品牌在2024年Q1的全球智能手机出货量总计为2850万部，同比增长88%，市场份额接近10%，高于一年前的6%。Tecno和Infinix占据了大部分份额，而itel品牌则专注于价格低得多的功能手机领域。该公司在低端市场的产品组合增强，以及在亚洲、中拉丁美洲和中东欧地区广泛新兴市场的分销渠道改善，推动本季度的强劲业绩

OPPO（一加）排名第五，2024年Q1全球智能手机出货量为2480万部，同比下降10%。它占据了8%的市场份额，低于去年同期的10%。OPPO品牌的出货量为2100万台，年降幅为13%，而一加品牌出货量为380万台，年增幅为6%。北美（一加品牌）和西欧的需求低迷，以及亚太和中东非洲地区的竞争加剧，是导致低迷的主要原因。该公司本季度在印度和中国市场的销量也出现了同比下滑。

vivo在2024年Q1的全球出货量为2110万台，同比下降1%，以7%的市场份额排名第六。vivo在印度、东南亚和中拉丁美洲地区的增长被中国市场的下滑所抵消，在中国，vivo排名第四，仅次于OPPO（一加）荣耀和华为。

荣耀令人印象深刻且富有韧性的旅程在本季度继续。该公司在2024年Q1的智能手机出货量为1700万台，同比增长34%，令人印象深刻。它以6%的市场份额巩固了第七名的位置，高于一年前的5%。其62%的销量来自中国市场，海外市场的比例从一年前的17%提高到38%。荣耀在东南亚、拉丁美洲、中东欧和中东地区取得了坚实的进展。该公司本季度在中国智能手机市场占据了近17%的市场份额，排名第二（仅次于OPPO（一加），超过华为）。

联想-摩托罗拉在2024年Q1以4%的市场份额保持在第八位。同比增长22%，在除中拉丁美洲以外的所有地区都实现了健康稳定的增长；在中拉丁美洲，它面临着来自传音、小米和荣耀等新兴中国企业的激烈竞争。该厂商精简了其子系列，并在本季度更新了Edge和G系列，帮助公司保持了上升趋势。然而，拉丁美洲的竞争依然激烈，主要来自崛起的中国品牌。

华为排名第九，该季度智能手机出货量实现了令人印象深刻的年增长率（同比增长111%），这在很大程度上要归功于其在中国市场的韧性。华为在中国市场实现了119%的年增长率，这主要得益于其标志性的Mate 60 Pro机型、折叠屏手机市场地位的巩固，以及新推出的Nova 12系列。华为本季度在中国智能手机市场排名第三，市场份额接近17%，仅次于荣耀。这是自2021年以来华为在本土市场取得的最高市场份额。华为4月份新推出的Pura 70系列将在接下来的几个季度进一步推动其在中国市场的复苏。我们预计华为将从2024年第二季度起成为中国智能手机市场的领头羊。这将使其他中国品牌黯然失色，并影响苹果在2024年及以后在这个全球最大智能手机高端市场的表现。

realme保持在前十名，本季度的市场份额接近4%，并实现了17%的年增长率，主要来自欧洲、拉丁美洲和非洲中东地区。该公司本季度在印度也实现了两位数的增长，而在中国的情况则好坏参半。

全球十大品牌中，有八个是中国品牌，除OPPO(一加)和vivo外，其余均在2024年Q1实现了年度增长。所有这些中国品牌的年增长率加起来为26%，明显超过了仅增长10%的整体市场。这一情况较上季度（同比18%）持续改善，表明库存正常化，以及印度等新兴市场的大幅反弹，中国品牌在这些市场的势头强劲。

TechInsights预测，2024年全年全球智能手机出货量将同比增长4%。地缘政治问题、经济不确定性和价格上涨将继续影响全球消费者需求。2024年，三星和苹果将继续保持前两名的地位，但市场份额将继续被中国品牌蚕食。华为的回归将在很大程度上重塑今年中国和全球智能手机市场。我们预计供应商排名将在接下来的几个季度发生重大变化。

图一：2024年Q1，全球智能手机出货量和市场份额

Source: TechInsights, Wireless Smartphone Strategies (WSS) Channel