总结2011年中国LED产业现状的十大关键

2011年的LED产业，可谓一路风雨一路歌。疯狂投资，窝蜂上市，成本上涨，专利战，产能过剩，价格战，中小企业举步维艰……构成了今年LED产业的万象丛生。产业浪花淘尽无数英雄，有人欢喜，有人叹息。虽然问题不断，但不能否认，中国LED产业正在夯实基础，接连取得重大突破。我们有理由相信，中国LED产业的明天会更好。总结今年是为了更好的迎接明年.
 关键一:鱼龙混杂
中小企业举步维艰

　　国家力挺LED新兴产业的发展，因此政府扶持也成了LED产业发展的关键一环。但是有一个问题：国家只关心国家有没有，地方政府只关心产业在不在本地。政府官员不会去细致了解市场的波动情况，只要产业链搞得全、数据很漂亮，企业怎么样是不会管的。陷入这样的误区，LED产业就会走向畸形发展。

　　例如，一方面是LED产业市场整体颓势，广东佛山大部分LED中小企业订单下降、举步维艰；另一方面南海罗村又抛出了10年投资300亿元围绕LED产业基地打造“光明新城”的新规划。有行业人士指出，地方政府对LED行业的盲目扶持是导致产业结构性产能过剩的原因之一。但也有人士指出，目前LED行业的困境源于海外市场的萎靡，也是新兴产业成长的必然。

　　2008年金融风暴来临时，国内LED产业尚能逆市上扬，为什么今年就出现颓势呢？分析人士指出，国内LED今年的困境源于“前方堵了”，而后方“给力过猛”。“前方堵了”是说今年国外市场不景气，订单量大幅下降。这就不得不迫使产品往国内市场转移，但目前国内LED产品绝大多数依赖出口，国内市场还停留在市政工程的需求阶段，商用和家用照明市场都没打开。这就意味着LED产品不好卖。后方“给力过猛”则是指国内LED市场投资过热，生产的产品过多且参差不齐。以佛山为例，5年前，做LED的企业还停留在两位数，到去年已经有200多家涉足，而现在已经超过300家，80%的佛山传统照明企业转型进入到LED行业。这样一来就给人一种产品积压、产能过剩的假象。

　　目前，国内LED企业基本就扮演着“打工”角色。国内做LED的厂家基本都是在“借鸡生蛋”———从国外买回大量的设备、买芯片回来自己封装，这就提高了LED产品生产成本，降低了企业利润；而且由于国内技术水平本身达不到国际水准，在国内封装后芯片的质量下降，寿命缩短，后期维护成本非常高，所以LED行业的厂商常常是刚吞进去一笔资金就要吐出来；此外，新的生产项目也需要厂家先投资，极容易造成资金链断裂，这也是大部分LED厂家生存艰难，以至于倒闭的原因。

　　新兴产业的发展大概都会经历这样一个阶段，一开始大家疯狂地涌进去，等到产能出现过剩再收缩，进入一个调整期。中小LED企业存在关门破产的危险，但对于未来LED照明广阔的市场和发展前景而言，这或许是一次即将发生的小波澜而已。
关键二：MOCVD国产化
MOCVD国产化倍受期待

　　MOCVD即金属有机物化学气相沉积设备，是LED外延的最关键设备，其购置成本约占整个LED生产线成本的三分之二。半导体照明产业的迅猛发展，对MOCVD设备的需求量不断增加，而全球90%以上的MOCVD市场都被德国AIXPON公司和美国VEECO公司的垄断，目前我国生产型MOCVD设备完全依赖进口，每年需投入巨资来购置此类设备，而且维护和零配件的采购存在诸多不便。

　　LED外延工艺难度很高，外延薄膜质量、工艺均匀性、工艺重复性的严格要求对外延工艺开发、MOCVD设备开发提出了巨大的挑战，反应腔室气流场设计涉及腔室设计、进气系统设计、工艺组件设计、基片旋转系统设计、真空系统设计等多项关键技术等技术难度非常高，高温下的高均匀、高精度加热控制，同时，多个不同温度的工艺步骤在同一腔室内进行，工艺温度频繁切换，这些都对加热系统的设计提出了巨大挑战精度控制要求高，且多步工艺在单腔室内频繁切换，对系统的硬件可靠性要求非常高，同时，LED外延工艺开发资金耗费巨大。

　　广东省中科宏微半导体设备有限公司成立于2011年1月，由广东省工业技术研究院（广州有色金属研究院）与中科院半导体所共同设立，主要致力于推进MOCVD国产设备的研制及产业化工作。公司承担了第一批省战略性新兴产业专项资金LED产业项目“MOCVD设备国产化”，项目计划总投资1.6亿元，研制可一次性生长48片2英寸氮化镓基材料的MOCVD装备并开展工艺验证。在省科技厅的大力支持和有关方面的共同努力下，项目按计划进度实施并取得积极成效。目前，MOCVD设备样机已安装完毕并转入生产工艺调试和验证阶段。

　　据了解，上述项目的技术来源为半导体研究所。半导体研究所自“九五”期间就开始了MOCVD设备的研制工作，从最初的单片MOCVD设备到多片MOCVD设备，MOCVD设备的研制也已有了十余年的历史，并申请了多项国家发明专利。
关键三：蓝宝石衬底
疯狂投资下的降价谜题

　　作为外延片的生产设备，MOCVD设备的出货量一直牵动着LED产业的神经。2010年，受LED背光及通用照明市场需求扩大等影响，国内LED制造商积极扩充新产能，纷纷提高MOCVD规划数字。“牵一发而动全身”，随着国内上游外延领域的MOCVD规划数字不断飙升，导致2011年新一轮蓝宝石长晶及衬底项目投资热潮一浪高过一浪。

　　蓝宝石基板占LED成本高达两成，可算是LED供应链中成本最高的材料。2011年，多家LED企业开始布局上游LED蓝宝石领域，确保蓝宝石晶棒及基板来源多方化，从而提升其控管上游蓝宝石材料成本能力。再者，由于上游蓝宝石晶棒技术含量较高，不仅具有高毛利率的优势，且占基板成本比重达6成左右，因此蓝宝石基板厂也纷纷强化自产晶棒。

　　随着LED蓝宝石晶棒、基板产能陆续开出，关于蓝宝石基板降价的呼声此起彼伏。LED蓝宝石基板的价格也顺应市场期待，出现明显了跌价。但由于2011年新增产能要到2012年才会释放，加上多种不定因素存在，使得未来市场定价仍扑朔迷离，降价或不降价尚待时间才能验证。

　　从大局上来看，蓝宝石基板的格局已定，从应用市场、封装、芯片、外延片一层层往上到最原始的蓝宝石基板，需求与供给之间有反馈的时间差，也存在着人员到位，机器调整等因素影响。因此，目前来说产能是否过热还难以判别，市场竞争激烈的情况下蓝宝石基板是否降价还有待市场进一步观察。
关键四：荧光粉
一出投机逐利者的炒作闹剧

　　稀土不稀，却在1个月内每吨价格上涨超过1000万元。从“白菜价”到“白银价”，稀土完美的演绎了涨价神话。以稀土为原材料的LED三基色荧光粉在三个月内由300元/公斤涨到1800元/公斤……疯狂的涨势不仅让业内人士为之咂舌，也让投机逐利者为之疯狂。

　　套用《大腕》里的经典台词，如果你在2011年3月份买了荧光粉，现在“加个零就能直接卖给下家”。常年处于正常价位波动的荧光粉，从3月份开始一路从300元/公斤暴涨至目前3000元/公斤，涨幅整整十倍。

　　浙江省照明行业协会副会长张林夫更是语出惊人，大致估算，全国半数左右的荧光粉，已经被临安的节能灯厂订走。做灯不如炒原料，为了不错过这场“盛宴”，连民间游资介入囤积炒作。

　　而2011年5月份以来国家对稀土资源的进一步调控政策，无疑增强了企业囤积荧光粉的“信心”：2010年国家稀土出口配额总量仅为3.0259万吨，同比降幅高达40%左右；今年上半年第一批稀土出口配额，较去年同期降低约11.4%。

　　被企业老板们看好的“囤粉盛宴”，却头顶达摩克利斯之剑。
 
　　不做灯管炒原料，是一种短视行为，对企业的长远发展是相当不利的，企业停产后，老客户和熟练工都流失了，这些都是短期内很难弥补的损失。囤粉的企业想变现，起码要等到2012年的三四月份，但到时候是什么价格现在谁也说不准。
 
　　亏与不亏，抛还是不抛，闹剧如何收场自有分晓。猜到了开头，能否赌对结局？
关键五：蜂拥上市
箭在弦上，不得不发

　　2011年，我国LED企业加快了登陆资本市场的步伐。

　　1月，雷曼光电正式挂牌上市。5月，国内LED封装企业鸿利光电成功登陆深圳创业板。6月，奥拓电子和洲明科技也成功登陆资本市场。7月，瑞丰光电加入LED上市公司阵营。10月，联建光电也正式挂牌上市。

　　11月25日，勤上光电在深交所挂牌上市，12月，聚飞光电、深圳万润、深圳长方、北京利亚德成功过会。

　　上市究竟是帮助LED企业突破瓶颈的 “灵丹妙药”，抑或只是“看上去很美”？

　　中国LED产业正迎来“百年不遇的时机”，而当前所面临的困境却让国内LED企业却忧心忡忡。受制于资金实力，在扩大产品生产规模和优化产品结构等方面受到一定制约，特别是与台湾地区及国外行业龙头企业在综合实力上尚有一定差距，迫切需要运用资本力量实现快速发展和产业升级。

　　LED技术门槛较高，核心技术掌握在美国及日本企业手中，内地上市公司更多从事的是封装和应用业务。如果内地LED企业不能在近两年内上市，或找到有实力的资本方，未来发展方向将充满不确定性，包括资源、人力等方面都会出问题。

　　如果能成功把握上市获得资本无异于撬动企业发展的杠杆，顺着上市的通道，企业将收获更广阔的未来。

　　实现上市，只是公司发展的一个过程，一是为企业发展提供资金，同时为未来发展搭建一个可持续融资的资本市场平台；二是成为上市公司后，企业会进一步完善公司治理结构；三是通过上市，吸引并留住高端人才，进一步增强技术实力；四是企业上市可以形成巨大的广告效应，提高声望，树立品牌。五是可以利用上市公司的平台，实施并购战略。同时，上市还有助于进一步扩大生产能力，拓展LED照明市场，应对随时可能出现的爆发式增长。

　　毫无疑问，上市是企业发展壮大的融资途径之一。然而，企业“踩点”上市，不过是“万里长征走完了第一步”。在资本市场上，没有雪中送炭的故事发生，只有锦上添花的案例在上演。无论是LED 企业，还是其他照明领域的企业，大家只有脚踏实地，夯实企业基础，不断积淀品牌资源，才能在资本经营的路上梦想成真。

关键六：国家支持
《国家“十二五”科学和技术发展规划》力挺LED

　　今年第14期《求是》杂志，发表了中共中央政治局常委、国务院总理温家宝的重要文章《关于科技工作的几个问题》，提及扶持和发展LED 等节能产业。而科技部日前出台《国家“十二五”科学和技术发展规划》（以下简称《规划》），明确了未来五年战略性新兴产业及其他产业的扶持重点。从《规划》中发现，海水淡化、新能源汽车、节能环保三大产业均设定了具体的数字指标，而反渗透膜，零部件、整车集成技术与充电桩，LED 设备与MOCVD 国产化则成为三大亮点。国家“十二五”科技规划对LED 发展目标的表述为：2015年半导体照明占据国内通用照明市场30%以上份额，产值预期达到5000亿元，推动我国半导体照明产业进入世界前三强。而且LED 发光效率也有突破，在技术上已经可以满足通用照明领域的需求，今后，LED 照明成长力道强劲。为此，《规划》将半导体照明列为节能环保产业技术发展的重点，未来五年，将重点发展LED 制备、光源系统集成、器件等自主关键技术，实现大型MOCVD 设备及关键配套材料的国产化。

关键七：挺进大西部
西部LED产业正在崛起

　　随着西部大开发脚步的推进，西部地区在经济发展上实现了前所未有的加速发展。以重庆为例，预计到2015年，重庆将建成亚洲最大的蓝宝石基片基地，形成1800万片的年生产能力，产值接近100亿元，预计将占据全球市场30%的份额。预计，四联集团该投资动作将吸引蓝宝石基板、晶片封装、集成应用及相关技术等上下游厂商向重庆聚集，新的LED产业群聚正在形成。同时，西部地区的投资环境渐佳，很多跨国企业纷纷落户四川、重庆和其他西部省份。

　　毫无疑问，西部LED产业正在崛起，商机无限。

　　由于近年来广东等沿海地区生产成本快速增长，雷士照明的扩产重点也放在了重庆的两个生产基地，其中，重庆万州生产基地已超过惠州成为雷士照明在中国最大的生产基地。

　　目前，重庆已布局了产值100亿元的LED原材料企业大全新能源，以及年产值100亿元的LED芯片制造企业四联集团，雷士照明总部一旦入渝，重庆将形成一条年产值300亿元以上的LED产业链。

　　2011年9月，GE西安创新中心暨西北区总部正式落户陕西省西安高新区，正式拉开了GE 公司在中国新一轮投资的序幕。该创新中心启用后，将从事照明、航空、能源等相关业务的技术创新、产品开发及工程服务。该创新中心将致力于进一步增强服务中国市场的快速反应能力，更好地服务于西南、西北、东北和中部市场。

　　2011年12月15日，飞利浦宣布，计划从到2015年累计投资超过2500万欧元，在成都高新区投资兴建LED专业照明项目。

　　2011年年初，飞利浦就宣布在中国打造除荷兰和美国之外，另一个“本土市场”的战略规划。而投资西部是飞利浦"本土市场"战略蓝图的重要组成部分，此次投资标志着飞利浦在西部战略实施方面迈出了实质性的第一步。

　　2011年10月，日本日立表示决定在重庆两江新区建立中国西部总部，有意就LED项目展开合作。
关键八：专利尴尬

如何突破专利网

　　美国学者理纳德?玻克维兹认为：“专利战略是一个保证你可以持续获得竞争优势的工具。”此言不虚，在LED产业中，专利权正是国际企业巨头从事市场竞争的主要工具之一，并发挥着越来越重要的作用。

　　目前LED产业的核心专利基本都被外国几大公司控制。这些公司利用各自的核心专利，采取横向（同时进入多个国家）和纵向（不断完善设计，进行后续申请）扩展方式，在全世界范围内布置了严密的专利网。国际几家LED大厂充分利用与LED相关的知识产权，达到打击对手，维持自身市场地位的目的。发达国家正在利用专利武器，抢占我国市场，对我国企业形成“外围内堵”的趋势与压力。

　　由于国内LED企业绝大部分发明专利都不是原创，都是在国际LED巨头原创专利的基础上做一些修补，与国际LED巨头打起专利官司，往往处于劣势。因此专利问题将严重制约中国大陆LED产业的发展。因此加强知识产权保护意识和实行有效的应对策略，是中国大陆LED产业需要面对的一项长期而艰巨的任务。

　　研发投入差距；国际LED照明大公司达成的专利策略联盟，造成当前中国LED产业专利战略被动局面的原因；企业规模小，尚未形成合力；研发投入中的主体地位不突出等原因造成了当前中国LED产业专利战略被动局面。

　　如何突破核心专利？一方面加强自主创造，另一方面，中国LED要想突破专利困局也应高度重视战略合作和战略引进，加强知识产权创造战略合作。再一方面，在专利竞争处于弱势之际，加强产业技术研发联盟、行业专利联盟建设，组建专利池，加强专利共享，以加强联合应对机制，提高应对国际纠纷的能力就变得非常重要。

　　总之，面对日益严峻的国内外知识产权保护形势，立足自主性核心技术，在加大创新性研发力度的同时，善用专利联盟与争取国际合作，才能在目前挑战和机遇并存的竞争格局中获得一席之地。
关键九：人才瓶颈

中上游人才最缺 基本靠海归

　　随着LED产业的迅猛发展，LED人才需求问题将日益凸显。据了解，很多LED企业采用各种方式争夺、吸引优秀的人才加入到企业当中来，主要原因是由于LED人才紧缺。

　　据统计，目前国内各类LED 相关规模企业已超过4000家，其中封装企业总数已超过1000 家，LED 器件封装能力约600亿只/ 年，以此对比，各个层次的人才培养和供给依旧杯水车薪。无怪乎德豪润达董事长王冬雷公开表示，“在中国LED 外延片行业现在最缺的是什么，不是钱，也不是机器，是良好训练的工程师。”并为此开出“双倍再双倍”的价码。

　　对于人才，特别是高端人才的饥渴，一直是LED产业发展以来的常态。而2011年爆出的“挖角”风波是最好的印证。因此，为高速发展的这个行业储备人才已是迫在眉睫。

　　高校方面，北京航空航天大学、西北工业大学、大连民族学院、华北科技学院、北京大学等院校都将新增光电学相关专业。这些高校专业的新增将会有效地缓解LED人才紧缺的问题。

　　而在中国最北边的黑龙江省，哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学等高校，及哈尔滨海格科技、哈工大固态电子等部分黑龙江省半导体照明产业骨干企业共同达成“黑龙江省LED人才培养基地”建设协议。此举意在搭建LED人才培养平台，推动黑龙江省LED人才培养基地建设，为产业发展提供支撑。

　　急于发展LED产业的地方政府也按捺不住，纷纷出台优惠政策，大肆招揽高新LED人才。东莞市政府发布《公告》称，将重点引进LED等八大战略新兴产业领军人才。在佛山，国家半导体照明工程研发及产业联盟华南分中心、广东省新光源产业基地、佛山市部分高校三方共同签署人才培养战略合作意向书，将联手破解LED人才短缺瓶颈。而未来5年佛山南海区政府将投入20亿元支持LED人才的培养。
关键十：标准出台

深圳标准，LED产业新规则

　　先进的技术实力固然是产业决胜的基础，但是标准的制定才是把控游戏的关键。毕竟再先进的技术也要符合标准才能进入市场。目前国际的产业竞争，可以说更多的是从制造业向高层次的技术标准迈进，很多国际产业巨头通过掌握标准而牢牢地扼住整个产业的“咽喉”，依靠标准和专利技术来获取高额利润。
  
　　今年7月29日，国标委正式发布了《反射型自镇流LED 灯性能要求》《反射型自镇流LED灯性能测试方法》《LED 筒灯性能要求》《LED 筒灯性能测试方法》4个立项标准。这标志着国家半导体照明工程研发及产业联盟于2010年7月发布的《LED 筒灯》和《反射型自镇流LED 照明产品》技术规范将升级为国家标准。

　　8月29日，深圳LED产业标准联盟发布了12项技术标准，整个产业正从加工制造向更高层次的标准制定迈进。全国LED企业多如牛毛，自然参差不齐。长期以来国家标准的缺位，导致地方企业生产的LED产品规格不同，无法标配兼容，极大地影响了国内LED市场的发展及国内LED企业进军海外的步伐。

　　此次共发布了12项标准，主要包括LED产业的智能控制、隧道灯控制装置、背光组件、平板灯等12项技术标准。深圳LED产业标准联盟相关负责人说，这是深圳首批推出的LED产业地方标准，这些标准还将上报到广东省、国家标准化委员会，一旦通过审核，将成为省级、国家级的标准。

　　标准一直是LED行业的热点话题之一，标准缺失、标准滞后也一直是LED产业发展的瓶颈。有关LED的国家和行业标准密集出台，但这些标准能否真正成为指导企业生产的准则还需要时间的检验。现阶段我国LED国家标准、行业标准、地方标准、企业标准等如何制定，需要各界认真思考，应建设协调一致、互为补充的标准体系，以规范产品和市场行为。