最近概念股表现活跃,士兰微底部上涨20%,长方、三安光电、雪莱特等一批LED概念股走势也强于大盘。
“去年受产能过剩影响, 相关上市公司盈利都出现了下滑。但随着产业格局的重新调整以及一些不具实力的中小厂家的倒闭,优势企业抗风险能力得到提升。”安信证券湖里大道营业部分析师黄惠明分析说道,近期国家先后出台了《节能产业规划》、《中国逐步降低荧光灯含汞量路线图》等政策,提出要在财政方面对终端产品进行补贴;同时部分LED细分市场领域如等行业步入成熟阶段,应用领域扩大,市场规模稳步提升。
黄惠明表示,今年以来相关上市公司业绩明显好转,例如雪莱特也公告一季度业绩增长30-40%,市场预期随着的价差与节能灯不断缩小,民用市场也将逐步启动,而这有利于LED企业的发展壮大。“鉴于行业前景较好,若能有效降低成本、加快民用市场开发的步伐,则LED产业有望真正迎来业绩成长期,因此投资者可适当对相关龙头公司保持关注。”黄惠明说道,现在大盘整体PE只有11—12倍,而板块整体估值在30倍左右,假设其未来有35%的增长率,PEG仍旧低于1,投资者可以挑选那些具有整合能力的公司作为标的,特别是有产业链上下游整合能力的公司。
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