高亮度LED将成为未来LED市场成长主要动能

集邦科技LEDinside研究部协理储于超在led Forum 2009研讨会中，针对2010年led产业趋势提出看法，预估高亮度led如大尺寸背光与照明，将成为未来led市场成长主要动能，其中，大尺寸背光年复合成长率将高达73%，照明市场成长较缓，年复合成长率约32%；而众所瞩目的照明应用，由于标准尚未制定，预估要到 2011-2012年才会起飞。

受金融风暴冲击，集邦预估，2009年全球led产业产值约来到74.1亿美元，与去年74.38亿美元持平。然而，韩厂因几家大厂较早切入大尺寸背光市场，营收市占率较去年明显提高，由去年7%大举拉高至今年的13%，至于台厂则维持16%，日本相对由40%衰退至35% 。

若从价格走势来看，NB应用的led晶片从去年底大幅下滑，跌幅高达40-50%，但也因此加速了NB导入led背光；目前每颗约0.05-0.1美元区间，高低价差明显受专利影响，储于超说，今年跌幅其实小于去年。小尺寸的手机led背光方面，高低价同样受专利影响，分别有每颗约0.08美元和0.03美元的明显区别；相对来说，大尺寸的led电视因不可移动特性，可规避专利，目前每颗约0.2美元，储于超预期，受惠于应用才刚开始，未来2季跌幅有限。

至于高功率led部分，在每瓦80-100流明的主流产品，价格下滑较缓，每瓦约2美元水准，但每瓦60-80流明的产品价跌速度快。储于超指出，led厂未来2季陆续推出新规格，报价将和上代规格持平，但若以每流明价格来看，仍有下滑空间。

2009年大功率led市场规模约较去年成长0.4%来到51.6亿美元，主要来自NB、上网本（Netbook）和TV等大尺寸应用的成长，不过去年底金融风暴的影响，使得手机、汽车等应用抵销了大尺寸的成长力道，预估未来几年大尺寸持续成长下，高亮度led市场年复合成长率约25%。

led背光市场从2008年以手机为主流，逐渐走向NB等大尺寸应用，储于超预估，2013年大尺寸背光将占全球led产值达50%，照明产值占16%，为支撑未来led市场需求主要来源，其中led电视虽有面板厂愈降低使用颗数的疑虑，但在直下式产品会成长，因此高亮度led背光年复合成长率仍高达73%。

从产业供应链来看，储于超指出，在led NB上专利仍是重要关键，led大厂如日亚化(NICHIA)占市场比重高达70%，主因面板并非NB重要零组件，因此品牌厂不希望使用有侵权疑虑的产品，这也使得面板厂在led NB领域中，具主导地位。

然而led电视却不同于此。储于超表示，由于 led电视的不可移动性，使得led电视只要销往不受专利限制的区域，即可规避专利，也使得韩国品牌大厂直接结合台湾 led厂，并共同开发规格，使韩厂成为最大受惠者。近来也不少晶片或封装厂合资入股面板厂。不论如何，储于超强调，led 背光产业趋势已然成形。

至于照明方面，从小功率进步到大功率，高亮度led未来将朝向高演色性、高光通量等方向前进。储于超说明，传统光源2008年产值达215亿美元，其中白炽灯泡占了30%，等于每年高达160-200亿颗的可替代商机，因此吸引相当多业者拼命跳进照明应用。 然而，led 照明的成本仍相当高，而且与3C通路模式不同，不易复制。因此，储于超预期led照明市场将呈现缓步成长，2013年以前每年复合成长率约32%。

从产业供应链来看，储于超指出，国际大厂飞利浦 (Philps)和欧司朗 (Osram)把持最大通路，且因市场销售型态不同，终端价格高于出厂价 3-4倍，影响消费者购买意愿，所幸今年已开始看到契机，大厂拼命降低终端售价，并以降低成本或改变通路型态来因应，例如走向网路直销(B2C)。

然而，通路型态的改变也使业者面临最大的问题：定价策略。由于直销等通路型态，业者成本结构底牌形同掀开，新竞争者唯有不断降低成本一途，但如何确保品质，是相当重要的考量。储于超认为，在照明标准制定好前，led照明产品品质还是比较让人担忧的。